Automatización de CRM

Vende más sin perder el control (ni los seguimientos)

¿Tu CRM está lleno de oportunidades olvidadas?
¿Te cuesta mantenerlo actualizado y operativo?

Con la automatización de CRM, tu sistema trabaja por ti:
registra, etiqueta, organiza y recuerda — sin que tengas que hacerlo tú manualmente.

¿Qué es la automatización de CRM?

Es conectar tu CRM con el resto de herramientas que usas (formularios, emails, WhatsApp, web, calendario…)
y automatizar tareas repetitivas como:

✅ Registro de nuevos leads
✅ Etiquetado automático según respuestas o comportamiento
✅ Creación de tareas y recordatorios personalizados
✅ Envío de correos de seguimiento o bienvenida
✅ Cambio de estado de una oportunidad según eventos
✅ Notificaciones internas si un lead se enfría o muestra interés

Tú sigues usando tu CRM.
Pero ahora está siempre al día, sin esfuerzo manual.

¿Qué tareas puedes automatizar en tu CRM?

🎯 Captación:

• Un lead llega por un formulario → se registra con todos los datos

• Llega un mensaje por WhatsApp → se crea automáticamente una ficha

🎯 Seguimiento:

• Si no responde en 3 días → se le envía un email

• Si responde → cambia de fase automáticamente

🎯 Organización:

• Asignación automática a un miembro del equipo

• Envío de alertas o notificaciones internas

🎯 Conversión:

• Cuando pasa a “ganado” → se lanza onboarding, email de bienvenida, tareas internas

• Cuando pasa a “perdido” → se activa reactivación en X días

¿Con qué herramientas se puede integrar?

Trabajamos con el CRM más poderoso:
✅ Airtable como CRM personalizado

Y lo conectamos con tus canales reales:
📩 Gmail, WhatsApp, Calendly, Web, Notion, Drive, etc.

Todo tu sistema, hablando entre sí, sin errores humanos.

¿Por qué automatizar tu CRM?

📈 Aumenta la conversión gracias al seguimiento constante
⌛ Ahorra entre 5 y 10 horas por semana en tareas repetitivas
🧠 No dependes de que alguien “se acuerde”
🔍 Tienes control total sin revisar todo a mano
📊 Decisiones basadas en datos, no en intuición

Tu CRM debería ser una herramienta activa, no un archivo muerto.

¿Esto es para tu tipo de empresa?

✅ Agencias y consultorías con procesos comerciales
✅ Clínicas, centros educativos o formadores con leads que consultan antes de comprar
✅ Ecommerces con equipos de atención o ventas B2B
✅ Negocios locales que necesitan registrar y organizar oportunidades
✅ Freelancers que ya no quieren perder más leads por desorden

¿Cómo lo implementamos?

1. Vemos cómo gestionas tus clientes hoy

2. Identificamos cuellos de botella y tareas manuales

3. Creamos automatizaciones con herramientas como Make, n8n o Zapier

4. Lo dejamos funcionando, con flujos adaptados a ti

Rápido. Seguro. Sin complicaciones técnicas.

Automatiza tu CRM sin cambiar de plataforma

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En esta sesión:

• Analizamos tu flujo actual de gestión de leads y clientes

• Detectamos tareas que se pueden automatizar hoy mismo

• Creamos un plan claro para que tu CRM trabaje solo

📍 Compatible con tus herramientas actuales
📍 Sin compromiso
📍 Ideal para empresas en crecimiento